В Царстве Симбы наконец-то всё благополучно, а в стране Вверх Дном и вовсе не прекращаются праздники и танцы. Самая большая неприятность в окрестностях Львиной Скалы — всего лишь крокодилы, запрудившие ручей и превратившие его в болото. На болоте, заросшем черникой, уже поселились разнообразные, но, в общем, безобидные зверюшки. Король Симба, однако, по-прежнему тревожится за двух непоседливых львят: свою дочь, принцессу Киару, и львенка Кову, сына погибшей Зиры.

Как и раньше, неразлучные Тимон и Пумба присматривают по поручению Симбы за озорниками. Но даже хитрому мангусту и могучему кабану не управиться с двумя львятами, когда тем хочется поиграть. Кову и Киара без труда сбегают от своих нянек. Возле красивого водопада, среди нагретых солнцем камней они устроили себе убежище, которое Тимон и Пумба уже давно (но тщетно) пытаются отыскать.

Смешные, жизнерадостные львята просто обожают играть. Скоро ты встретишься с ними, и вы обязательно подружитесь.